2024年中國智能音箱市場連續(xù)第4年衰退，規(guī)模再創(chuàng)新低；TOP3品牌占據(jù)9成以上份額

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）《中國智能音箱零售市場月度追蹤》報告數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能音箱市場銷量為1570萬臺，同比2023年下降25.6%；市場銷額為42.0億元，同比下降29.4%。

這是中國智能音箱市場自從2021年開始，連續(xù)第四年的衰退。但當(dāng)下的規(guī)模卻已經(jīng)不及2021年的一半了。

一、行業(yè)大盤：

連續(xù)4年下滑，AI未成救世主；Q4國補(bǔ)和雙11合力助線上市場止跌企穩(wěn)

2023年第一季度，Chat GPT橫空出世，全球智能音箱產(chǎn)業(yè)集體歡呼迎來了救星。業(yè)界曾認(rèn)為，智能音箱是AI大模型和消費(fèi)電子融合的最佳載體之一，大模型是智能音箱產(chǎn)業(yè)在令人悲觀的黑暗時刻撞上的難得機(jī)會。到2024年的5 月和12月，可以與GPT-4o 和Claude Sonnet 3.5 等頂尖模型比拼的中國Deepseek-V2和V3發(fā)布。兩年來，AI的技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用落地在全球范圍內(nèi)突飛猛進(jìn)。不過，時至今日，AI終究未能成為智能音箱二次崛起的驅(qū)動力。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國智能音箱市場銷量的線上線下比例為55:45。其中線上市場銷量為864萬臺，同比下降20.0%，線下市場銷量為706萬臺，同比下降31.5%。

從月度表現(xiàn)來看，2024年的各月銷量相比去年同期均呈雙位數(shù)下降趨勢，或許是過去的增長過于迅猛，增長手段過于直接，從2022年起，業(yè)界對于智能音箱的衰退就已經(jīng)做好了心理建設(shè)。但2024全年下來仍然在20%以上的降幅還是令人遺憾。

若是說在衰退過程中有一點(diǎn)點(diǎn)抵抗的話，進(jìn)入第四季度，國補(bǔ)政策的落地和“雙11”大促的推動，使得市場銷量下降的速度明有所放緩，降幅從之前的20%以上回落到10%到20%之間。

市場變化主要來自于電商銷售。線上市場在11月和12月的銷量與2023年同期基本持平，而銷額迎來了罕見的正增長，并且增長幅度均在雙位數(shù)以上。更具體一點(diǎn)，中高端產(chǎn)品的線上市場在“雙11”期間銷售出色，是11月和12月銷額和均價上漲的主要原因。

二、價格結(jié)構(gòu)：

整體變化不大；1000+元超高端市場斷崖式下滑；Q4低于200元的低端市場份額顯著下降

整體上來看，和2023年相比，2024年中國智能音箱市場的價格段結(jié)構(gòu)變化不大。不過，從季度上看，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入第四季度，200-299元和600-999元市場份額分別較2023年同期分別增長了5.5和1.7個百分點(diǎn)，達(dá)到25.0%和8.7%。

與此同時，100-199元的市場份額，無論是和前面三個季度，還是和2023年同期比，均有顯著減少，變化量分布在6到17個百分點(diǎn)。

200-299元的市場增長是由于低端產(chǎn)品的升級。2024年各品牌集中在該價位段推出高顏值、高音質(zhì)以及具備大模型語音交互功能的新品，RGB彩燈、天空聲道和小型顯示屏幕的加入有效的為低端產(chǎn)品帶來溢價，填充了200元以內(nèi)塑料感十足的低端產(chǎn)品市場份額。

600-999元市場增長則是由于“雙11”期間，在國補(bǔ)政策和雙11大促的雙重影響下，一些高品質(zhì)產(chǎn)品和帶屏智能音箱相較2023年更具性價比，吸引了中高端用戶的購買行為，第四季度以及全年度均實(shí)現(xiàn)了小幅增長。

此外，2024年全年，以及在第四季度，1000+元超高端市場出現(xiàn)了明顯下滑，即使價格下降也難阻頹勢。該價格段的份額持續(xù)下滑一方面是由于到2024年，蘋果之外的、布局高價格產(chǎn)品的國際傳統(tǒng)音頻廠商已經(jīng)完全退出了智能音箱市場；另一方面，千元以上的帶屏智能音箱受到了移動智慧屏和學(xué)習(xí)平板等新興智能硬件產(chǎn)品的沖擊，呈現(xiàn)斷崖式下滑。

三、品牌競爭：

TOP3頭部品牌的合計銷量份額高達(dá)96.2%

中國智能音箱市場自2018年形成百度、小米、天貓精靈三足鼎立的市場格局以來，這三個品牌的合計份額始終維持在90%以上，2024年更是增長至96.2%。

其中，小米在2024年憑借完善的智能硬件生態(tài)系統(tǒng)和強(qiáng)大的品牌力保證了中低端市場的基本盤，借助中高端市場的增長，市場份額達(dá)到43.0%，較2023年同期大幅增長9.3個百分點(diǎn)，位居市場銷量第一。

百度和天貓精靈由于高端帶屏智能音箱的回歸和低端無屏市場的衰退，導(dǎo)致各自的市場份額略有下滑。

四、細(xì)分市場：

屏幕滲透率暫停上升，開始上下波動，仍存在市場機(jī)會

在經(jīng)歷了2019-2021三年的高速增長期之后，從2022年開始，屏幕在智能音箱的滲透率停止了持續(xù)上升趨勢，并上下波動。一方面的原因在于產(chǎn)品新鮮度降溫，好奇用戶和城市老人已經(jīng)到達(dá)一定的保有率，另一方面則來自于學(xué)習(xí)機(jī)和移動智慧屏等其它新興電子硬件的入局，以及傳統(tǒng)智能平板產(chǎn)品的共同擠壓。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國智能音箱線上市場中，屏幕的銷量滲透率為18.1%，比2023年下降2.5個百分點(diǎn)。

從季度趨勢看，不難發(fā)現(xiàn)，近年來的第一季度均為帶屏智能音箱市場的銷量份額高點(diǎn)。500元的市場均價使得帶屏智能音箱產(chǎn)品的性價比頗高，成為了走親訪友的送禮選擇，因而每到春節(jié)和寒假期間，銷量就迎來階段性爆發(fā)。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8寸是帶屏智能音箱的重點(diǎn)尺寸。2024年，在中國帶屏智能音箱的線上市場中，8寸屏幕的銷量份額為47.7%，同比2023年增長了8.9個百分點(diǎn)。

此外，2024年第四季度，小米3.97寸新品智能家庭屏Mini上市，推動了6寸以內(nèi)的小尺寸產(chǎn)品市場份額呈現(xiàn)增長；同時7寸屏的市場份額不斷萎縮，有被廠商放棄的趨勢。

五、市場熱點(diǎn)：

智能音箱能否抓住救命稻草--AI大模型？

進(jìn)入2025年，隨著國產(chǎn)大模型Deepseek的火爆出圈，國民對大模型的認(rèn)知進(jìn)一步普及，很多人在生活中已經(jīng)習(xí)慣了利用大模型的搜索和思考方式。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）調(diào)研顯示，2024年，市場在售的老舊機(jī)型還需要手動更新APP升級至大模型功能。僅有上市新品才預(yù)搭載了大模型，但受上市時間影響，這部分產(chǎn)生的銷量占比還不到6%。

不同于Chat GPT和Deepseek所輸出的是文字、圖片、視頻，可以顛覆式地提升效率，給用戶帶來極大的沖擊，智能音箱本身的主要交互方式是語音，AI思考和內(nèi)容創(chuàng)作能力在音箱場景下的發(fā)揮和用戶感知會受到限制。

所以，洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，未來大模型技術(shù)大概率會成為智能音箱產(chǎn)品的標(biāo)配。但受制于可搭載大模型設(shè)備的多元化多樣性，大模型未必能顯著帶來增量，從而推高智能音箱市場的整體容量。至于是否能夠產(chǎn)生新的服務(wù)和商業(yè)模式，還需要市場和企業(yè)共同摸索。

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，智能音箱發(fā)展到當(dāng)下這個階段，高端化的進(jìn)程方向可以從聲學(xué)和美學(xué)的融合方面著手，并注重家居化；在功能價值之外，增添產(chǎn)品的情緒價值，滿足當(dāng)下年輕人“既要、又要、還要”的多元化綜合訴求。

六、市場展望：

2025年中國智能音箱銷量降至1350萬臺，下跌14%

盡管智能音箱巨頭們正在尋求突圍路徑，也確實(shí)有些突破方向。但在短期的未來，中國智能音箱市場的發(fā)展形勢依舊不容樂觀。

入門級產(chǎn)品仍處于下降周期之中，中高端產(chǎn)品尚未完全完成用戶教育；同時，還要承受來自其它智能音視頻多媒體終端競品的沖擊。整體市場的規(guī)模將繼續(xù)衰退。

技術(shù)端，AI大模型的東風(fēng)似乎吹向了智能陪伴的賽道，但短時間內(nèi)智能音箱產(chǎn)品本身也難以實(shí)現(xiàn)革命性的改變；產(chǎn)品端，語音交互更多的正在以虛擬的語音助手形式存在，智能音箱硬件的存在價值在降低；品牌端，在頭部廠牌完成市場份額的劃分后，無論是大品牌還是小品牌都失去了競爭和創(chuàng)新的動力；需求端，智能音箱對用戶嘗鮮消費(fèi)、禮物消費(fèi)的吸引力已經(jīng)幾乎不存在。各個方面都表明市場正在面臨著規(guī)模和發(fā)展挑戰(zhàn)。

值得一提的是，如同其它別的產(chǎn)品，全球的消費(fèi)電子正在走向功能融合和人文關(guān)懷，通過智能音箱、智能攝像頭、智能機(jī)器人、甚至智能投影等產(chǎn)品的功能集成，來實(shí)現(xiàn)智能陪伴，這可能是科技產(chǎn)品的下一個發(fā)展方向。類似這樣的智能音箱其實(shí)是換了個形態(tài)，作為新時代下新產(chǎn)品們在成長過程中的重新組合。

回到智能音箱的硬件單體市場，洛圖科技（RUNTO）預(yù)計，2025中國智能音箱市場銷量將降至1350萬臺，跌幅收窄至14.0%。

在產(chǎn)品檔次結(jié)構(gòu)方面，國補(bǔ)政策的持續(xù)推進(jìn)，會刺激一些高顏值、高音質(zhì)的智能音箱市場需求得到釋放，將對沖一些低端產(chǎn)品的下滑。